天津时时彩投注站|天津时时彩怎么玩不了
8 七月
2016
公告編號:本次非公開發行的募集資金不超過 10.5 億元,扣除發行費用后擬用于南通基地新增生產線項目、濱海基地新增生產線項目、太倉基地生產線技改項目、上海研發中心建設及新產品研發項目以及補充流動資金及償還銀行貸款。

雅本化學:非公開發行股票預案

本次非公開發行的方案概要

(一)發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

(二)發行方式

本次發行采用向特定對象非公開發行的方式。

(三)定價基準日、發行價格及定價方式

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。

本次非公開發行的發行價格應按照下列任一方式確定:(1)發行價格不低于發行期首日前一個交易日公司股票均價;(2)發行價格低于發行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十,或者發行價格低于發行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十。

最終發行價格由公司股東大會授權董事會在獲得中國證監會發行核準文件后,按照中國證監會的相關規定,根據競價結果與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行價格將進行相應調整。具體調整方式如下:

假設調整前發行價格為P0,每股送紅股或轉增股本數為N,每股派息為D,調整后發行價格為P1,則:

派息:P1P0D

送紅股或轉增股本:P1P0/1N);

派息同時送紅股或轉增股本:P1=(P0D/1N)。

(四)發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過5名(含)的特定投資者,為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行對象。最終發行對象由股東大會授權董事會在獲得中國證監會發行核準文件后,按照中國證監會的相關規定,根據競價結果與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次非公開發行的發行對象均以現金認購本次非公開發行的股票。

(五)發行數量

本次非公開發行的發行數量不超過20,000萬股,最終發行數量將根據本次非公開發行的價格確定。發行數量的計算公式為:發行數量=募集資金總額/每股發行價格。在上述范圍內,由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據市場化詢價的情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最終的發行數量。

若公司自本預案簽署日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行數量將進行相應調整。

(六)限售期

就本次發行所獲得的股份,發行對象的限售期根據《發行管理辦法》的規定執行:(1)發行價格不低于發行期首日前一個交易日公司股票均價的,本次發行股份自發行結束之日起可上市交易;(2)發行價格低于發行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十,或者發行價格低于發行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十的,本次發行股份自發行結束之日起十二個月內不得上市交易。限售期結束后按中國證監會及深交所的有關規定執行。

(七)本次發行前公司滾存未分配利潤安排

本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。

(八)上市地點

本次非公開發行的股票將在深交所上市。

(九)募集資金用途

本次非公開發行的募集資金總額不超過10.5億元,扣除發行費用后將全部用于以下項目:

單位:萬元

序號

募集資金投向

項目總投資

金額

募集資金

投資金額

1

南通基地新增生產線項目

40,120

40,000

2

濱海基地新增生產線項目

8,000

8,000

3

太倉基地生產線技改項目

8,445

8,000

4

上海研發中心建設及新產品研發項目

上海研發中心建設

(李冰路分部)

6,000

5,024

上海研發中心建設

(愛迪生路分部)

3,000

2,717

新產品研發項目

12,520

12,259

5

補充流動資金及償還銀行貸款

29,000

29,000

合計

107,085

105,000

本次發行的募集資金未到位前,公司將利用自籌資金先行投入,募集資金到位后將用于支付項目剩余款項、置換先行投入的自籌資金。如本次非公開發行實際募集的金額少于募集資金投資項目所需資金金額,不足部分由公司自籌解決。在上述募集資金投資項目的范圍內,公司董事會可以根據項目進度、資金需求等實際情況,對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。

 

(十)本次發行股票股東大會決議的有效期限

本次發行股東大會決議的有效期為自股東大會審議通過本次非公開發行方案之日起12個月。

 

四、本次非公開發行是否構成關聯交易

本次非公開發行將采用競價方式進行,本次非公開發行不構成關聯交易。

五、本次非公開發行是否導致公司控制權發生變化

截至本預案簽署日,公司的總股本為536,974,518股,其中雅本投資持有公司229,928,061股股份,占公司股份總數42.82%,為公司的控股股東,蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡合計持有雅本投資63.50%的股權。蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡和汪新芽直接持有公司股份數量分別占公司股份總數的1.02%0.34%0.33%0.27%10.23%。蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡、汪新芽作為一致行動人合計控制公司的股份數量約占公司股份總數55.01%,為公司的實際控制人。

按照本次非公開的發行數量上限20,000萬股計算,本次非公開發行完成后,蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡、汪新芽作為一致行動人合計控制公司的股份數量約占公司股份總數40.08%,仍為公司的實際控制人。本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

 

六、本次發行方案已取得有關主管部門批準的情況及尚須呈報批準的程序

本次發行方案已經公司2016629日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過。根據有關規定,本次發行方案尚需取得公司股東大會的批準及中國證監會的核準。


天津时时彩投注站